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除了财政赤字外，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法🩲🍌🧄🍆👜，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测👡💛👢🍑。鲍威尔的任期将于2026年5月结束😻。

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清晨的四川省成都市第八人(ren)民医院，葱郁(yu)树林环抱，鸟鸣声不绝于耳。“天气真好，坐起来看看吧。”医院呼吸内(nei)科二(er)病区，宽敞明亮的病(bing)房里，护理员张选荣把曾大爷的床(chuang)摇高了(le)些。算着(zhe)时间，张选荣为(wei)曾大爷翻身、叩背，又帮他把(ba)处理好的(de)“饭菜”匀速喂进鼻饲管。数月前，曾大爷因痰栓阻塞气道，正是张选(xuan)荣第一时间发现(xian)，通(tong)知医生抢救。

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上周🍆，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属(shu)）、计算机(ji)等。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍑💛😠👚，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥔🧡🍒🥝。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥥💌💋，红利也开始滞涨👛💟🎒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍓💟👙💟🩱，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👞🩳🍉🩲、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩱🥑🥾💓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍄💋🥾🍍，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥾👿，有望接力创新药和新消费的行情🥦👠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🎒🍍💔💞。

2、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年(nian)的經(jīng)(jing)濟(jì)仍存在一定(ding)程度(du)的擔(dān)憂(yōu)(you)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)(kai)的政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)(jin)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中(zhong)，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)(ji)改(gai)善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)(ying)了市場對此(ci)的預期。