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1、操(cao)作层面，中期维度(du)下（7-8月份），半年报依然(ran)是很重要的逻(luo)辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合(he)理、业绩预期良好两个先决条件，基于(yu)此，业绩披露期(qi)建议(yi)关(guan)注业绩确定性相对较高的方向，比(bi)如海外(wai)算(suan)力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看💛，上证指数🎒🥔、沪深300、中证500🌽🍄😠、中证1000处于估值分位数“适中”等级👜👞😻，创业板指处于估值分位数“安全”等级。