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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金(jin)融，红利也开(kai)始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进(jin)程全(quan)面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力(li)重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度(du)寻找结构性机会的重(zhong)心。

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