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1）中东地缘局势扰动风险偏好😻😡🥕，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💯🍈🍑💟。本周五A股🍌🥦🍒、港股指数普遍回调💞🥔🩱🍄，避险情绪推升能源🧡、贵金属🍓🍓🥒🩲、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下👝💋，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🩲，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💖；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👜🍏，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化💞👝👜🍍💓，“强国必先强军🍆，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🥻🍅，国防军工板块或已进入击球区间💔🎒🍅💔。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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荣晖(hui)国际发(fa)布公告，于2025年6月13日，公司与不少于六(liu)名认购人(ren)订立认购协议，据此，认购人已同意认购而(er)公司已同意以认购价向认购人发(fa)行合共8.15亿股新(xin)股份，惟(wei)受限于(yu)认购(gou)协议的(de)条款及(ji)条件(jian)。认购(gou)价为0.5港元，较于(yu)2025年6月13日联交所所报收市价每(mei)股(gu)股份0.58港元（即(ji)于认购协议日期的(de)收市价）折让约(yue)13.8%。认(ren)购事项的所得款项净额预期(qi)约4.07亿港(gang)元。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一(yi)届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次(ci)大会聚(ju)焦大模(mo)型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解(jie)等前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引(yin)擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力，同时显著(zhu)降低成本；视频生成(cheng)模(mo)型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关(guan)国际榜单中成绩领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服(fu)务升级层面，火山(shan)引擎推出(chu)了火山引擎MCP服务等一系列产品，全(quan)力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据处(chu)理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更(geng)新(xin)。

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1、根据Bloomberg一致预(yu)测，2025-2026年(nian)美国固定(ding)资本(ben)投资预计增速(su)分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场(chang)资本开支(zhi)动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲(zhou)。2025年MSCI全(quan)球资本开(kai)支预期增速(su)为8%，与2024年持平，对(dui)工业板块形(xing)成一定(ding)支撑(cheng)。

2、公司整体毛利率在2021-2024年上半(ban)年逐步增长(zhang)。2021年整体毛(mao)利率为10.2%，2022年提升至17.7%，2023年达到30.8%，2024年上半年进一步增长至32.1%。其中，海外市场的毛利率高于整体毛利率水平(ping)，2021-2024年上半(ban)年，海外市场毛利率分别为38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。这(zhe)表明公司在成(cheng)本控制和产品竞争力方面有所提升，尤其是在海外市(shi)场具有一定优势。