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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%🥿🩱💟，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行🍓。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强💗👚🍇，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%👞💛🩳🤍，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势🥔🍓👞。展望下半年🍑💟💋🥻，在美联储降息的大周期中🍒💯，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境👠，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大🩲💌，CTA 趋势策略环境中性偏强🍑💋🍈🍇，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强🍍🍒🍊🍊，推荐配置🍊🍉🍇。

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唐晨：我(wo)們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)(chan)“含權(quán)量”高，在整體重估(gu)過(guò)程中，通(tong)常會(hui)錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性(xing)咊(hé)(he)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比(bi)重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)(qu)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反(fan)暎(yìng)時代命題(tí)的(de)主要方曏(xiǎng)，政(zheng)筴(cè)、資本、産業更容易形成共振(zhen)的傚(xiào)菓(guǒ)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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他补充说，他清楚以方为何将自己列为目标，但目前无法公开。“他们(men)知道为什么要(yao)攻击我，我也知道他们(men)为什么攻击我……我不(bu)能说，但我一定会(hui)好好回敬他们。”

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1、大势上，随着宏观经济(ji)和政策托(tuo)底，同时新(xin)动能持续显(xian)现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增(zeng)量资金(jin)依然源源不断，今年(nian)或(huo)是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保(bao)持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰(qia)是中期择机逢低布局的机会。

2、我买过一只航(hang)空股，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多(duo)钱）。这(zhe)家公(gong)司现金流很好，就(jiu)是有点太(tai)小，结果2008年被信用卡(ka)公司(si)突然要(yao)全额现金（因为有4家别的(de)小航空公司突然(ran)破产(chan)）。当时如果(guo)CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的），其实也能(neng)过关。结(jie)果这个(ge)CEO突然宣布进破产法庭，最后(hou)该给人的钱(qian)还是给了，把(ba)公司真搞破产了。当时买这(zhe)家公(gong)司时，主要是觉得石油(you)太贵(gui)了，一定会掉下来(lai)。石油(you)一(yi)掉(diao)，航空(kong)公司最先受益(yi)。结果(guo)都对了，油也确实掉下来(lai)了，这家公司也确实后来(lai)赚了很多钱，但我们却亏掉(diao)了。