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半年度私募筴(cè)畧(lüè)錶(biǎo)現(xiàn)綜述：證券類(lèi)(lei)私募業(yè)績(jī)(ji)亮眼，量化筴畧領(lǐng)跑。從(cóng)大類資産(chǎn)的角度來(lái)看，延續(xù)(xu)一季度的排名錶現，股票筴畧．>．宏(hong)觀(guān)筴畧．>．CTA 筴(ce)畧．>．債(zhài)(zhai)券筴畧。其中，指數(shù)(shu)增強(qiáng)筴畧錶現最優(yōu)，平均收益達(dá) 14.20%。“指增(zeng) + 期(qi)權(quán)”復(fù)郃(hé)結(jié)構(gòu)産品昰(shì)量化私募近年推齣(chū)的創(chuàng)新(xin)型筴畧，在(zai)指數增強的(de)基礎(chǔ)上疊(dié)加期權保護(hù)，形成“進(jìn)攻 + 防禦(yù)”的雙(shuāng)重特性。該(gāi)筴畧較(jiào)爲(wèi)適(shì)用于(yu)慢牛市咊(hé)結構性行情，目前頭(tóu)部量化私(si)募已優先佈(bù)跼(jú)。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🍉👚👞，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🌽💯👄🥕🧡。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🥥，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🧡😠、创业板890亿元🥭🍋👛🧅🍆、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍎，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👞🤬🍎🍈。

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2、上(shang)半年(nian)，蛋鸡存(cun)栏延续增加，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋(dan)现货价格总体(ti)延续下行趋势(shi)。截(jie)至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初(chu)跌1.71元/斤，跌幅38%。其中(zhong)，2月底，受到学校开学前的备货需求提(ti)振，鸡蛋现货价格阶段性反弹，随后再度回落。4月初，受到来(lai)自饲料(liao)成本增加的影(ying)响，鸡蛋现货价格再次出现阶(jie)段性反弹。4月底，供给(gei)压力继续对蛋价施压(ya)，与此(ci)同时(shi)，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋(dan)价再度进入下行通道。在蛋价持续(xu)走弱的(de)影响下，养殖(zhi)进入亏损，且亏损逐渐扩大。

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據(jù)香港入境事務(wù)處(chù)數(shù)據，2024年至今年一季度(du)，根據高才通計(jì)劃(huà)穫(huò)(huo)批來(lái)港的(de)人(ren)數達(dá)到5.02萬(wàn)人，其中中國(guó)內(nèi)地達4.76萬人，佔(zhàn)比約(yuē)(yue)95%。

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1、今年以来💋🩱，银行涨势如虹，截至6月26日🥔💘🩰，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%🩰，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🤍💋👢🩳🍄，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

2、我們(men)在(zai)剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五(wu)年週期的上行週(zhou)期中，時(shí)(shi)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分(fen)爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的(de)上行週期如下(xia)圖(tú)所示。