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据统计🍇，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发起式🥾、上银新能源产业精选发起式🧄🧅💞、长城新能源发起式、宝盈新能源产业发起式；已清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优选发起式、中欧核心消费发起式、兴华消费精选6个月发起式、金鹰品质消费发起式；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起式、华安创新医药锐选量化发起式；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造👠🩲👢、华夏高端装备龙头发起式🤍💓💔、长盛先进制造六个月🍒。

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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌💋🥥，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温😠🍍🍆🥕、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧💌🍓💝。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观(guan)信息做出(chu)过(guo)度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需(xu)要(yao)持续跟(gen)踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的(de)零部件及模(mo)组公司，品类方(fang)面(mian)建议关注AI眼镜(jing)、AI玩(wan)具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信(xin)号，未来(lai)价格信(xin)号的进一步普遍下行可(ke)能催生(sheng)新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示👞，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判🍏🍉💔。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”🍎。

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1、行业配置(zhi)：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金(jin)流积累转化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复(fu)苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性(xing)，小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资(zi)本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信(xin)）。

2、大众汽车位居榜单第二位。自1984年进入中国市场以来🍅💋🥾，大众汽车已在中国投资建立了40多家工厂，专注于车辆及零部件生产。大众汽车集团及其合资企业在中国的员工总数超过9万人🤍👗👞🥻。去年👡🥾💟🍆，大众汽车在华市场份额超过21%🥒💌，创下自2005年以来在中国燃油车市场的最高份额👝🩳💖。