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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间👛。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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纽约大学交通成本项目提出(chu)的东海岸(an)高铁新提案，展示了合(he)理规划的样子(zi)。该研究没有照搬美国铁路公(gong)司(si)的官方方(fang)案（先询问(wen)所有利益相关方的需求，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不可能计划），而是寻找(zhao)在 4 小时内从华盛顿到(dao)波士顿的最低成本方案。其计划包(bao)括少量新建工(gong)程和通勤铁路运营的重大调整，总成本约 170 亿美元。考虑到纽约空域紧张，这个项目(mu)效益巨大，成本(ben)也相当合理，还能(neng)让大多(duo)数通勤者受益。

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對(duì)于髮(fà)行價(jià)格，公司披露，此次招股髮售價區(qū)間(jiān)爲(wèi)不超過(guò)36.3港元/股，且預(yù)期不(bu)低于35港元/股。時(shí)間上，香港公(gong)開(kāi)(kai)髮售堦(jiē)段已于6月11日啟(qǐ)動(dòng)，將(jiāng)持續(xù)至6月(yue)16日。

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横向比较来看，目前银行(xing)板(ban)块股息6%左右，仅次于煤炭板块6.5%左右，但(dan)大幅高于石油石(shi)化（4．33%）、食品饮料(liao)（3．83%）、公用(yong)事业（2.5%）等板块。

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1、三大主線(xiàn)(xian)配(pei)寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資(zi)産(chǎn)。低(di)估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期(qi)資金(jin)配寘需求，在外部不確(què)定性(xing)與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際與收益(yi)確定(ding)性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中(zhong)長期配(pei)寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線(xian)快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建(jian)議(yì)關(guān)註估值較低的(de)細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

2、我们认为当前美股金融板块仍处于盈利修(xiu)复周(zhou)期，叠加监管放松下潜在的银行资本金释放空间，有助于金融板块基本面业(ye)绩底部回升，以及维持(chi)较(jiao)高(gao)的估(gu)值区间。子(zi)板块排(pai)序上，我们认为海外投行=支付清算>资产管理。