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6月重要股東(dōng)增(zeng)持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月(yue)前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至(zhi)2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆(ban)1070億元(yuan)、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年(nian)7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼(gui)糢(mo)有朢(wàng)小幅迴陞。

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2、政(zheng)策动态：上半年降准降息落地，5月8日，下调7天期逆回购操作(zuo)利率(lv)10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元(yuan)，此次(ci)降准后，金(jin)融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策(ce)利率属性完(wan)全淡出。MLF作为一种基础(chu)货(huo)币投放工具，功能定位更加清(qing)晰，与其他各期限工具一同构成央行流(liu)动性工具(ju)体系。一季(ji)度例会提出“择机降准(zhun)降息(xi)”，明确政策方向并引(yin)发市场对落地时(shi)点的关注；二季(ji)度例会则提出“根据国(guo)内外经济金融形势和金融(rong)市场运行情(qing)况，灵活把(ba)握政策实施的力(li)度和节奏”。在货币(bi)政策支持性立场不变的基调下，更加强调(diao)灵活调整。

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行业表现方面👚🧅👄😠，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥿🥔、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🩲、医美🥦👝👡🍎、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工💯🥥、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、具体来看🍇，饮料乳品受益于旺季消费回暖😠🥑👜💟，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🩲🥬，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👗；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💗，4、5月家具零售同比增速均超20%💔🌽🥥，主要受益于国补政策提振🤬🩰🥔，智能卫浴🧅、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复😡🤬💞。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💘、外需放缓之下或有承压💘🍎🍌🩳👅，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨😡，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💔🎒；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💝🥭，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、6月24日，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💗，鼓励商业银行、消费金融公司等在符合监管要求前提下，相互合作、优势互补，开发符合各类消费场景需求的金融产品👛。