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伊朗的炼油与(yu)出口能力： 伊朗拥有庞(pang)大的(de)炼油设(she)施，处理能力(li)为220万(wan)桶/日，以及大(da)规模的石油出口基础设施。其主要石(shi)油出口终端位于波斯湾的哈尔克岛。然而，打击该设施不太可能得到美国**的支持(chi)，因为后者会警惕(ti)破坏(huai)石油市场。

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1、基本面(mian)：港股较(jiao)A股(gu)业绩增速更(geng)强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两(liang)年来(lai)港股业绩增(zeng)速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利(li)润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面(mian)受价(jia)格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服(fu)务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易(yi)、美团等(deng)互(hu)联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不(bu)高(gao)，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业(ye)结构更偏传统经济(ji)，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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