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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因(yin)素(su)扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可能(neng)，致使市场(chang)风险偏好受挫；2）关税影响(xiang)下国内经济(ji)承压，企业盈利复苏节奏趋(qu)缓；3）地(di)缘局势升温加(jia)剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重(zhong)估逻辑，当前缺乏能催化(hua)行情展开的新叙事。在这些(xie)因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围(wei)绕关税(shui)冲击前位(wei)置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是(shi)融资余额未随指数修复(fu)至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对(dui)无序。而从短期(qi)来看，“电风扇”式的主题(ti)轮(lun)动仍将持续。

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6月13日，中东局势升级消息频传🥬🩲👜😈，国防军工板块关注度飙升🍎😡🩱，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元👚，高居全行业之首🍋🍉。

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美(mei)联(lian)储的双重使命(ming)——维持物价(jia)稳定和充分就业——在当前(qian)经济环境中显得尤为(wei)复杂。5月会议上，美(mei)联储曾表示通胀和失业率上升的风险均有所增加。投(tou)资者将密(mi)切关注官员们的措辞，试图捕捉(zhuo)他们(men)是否更倾向于优(you)先控制通胀，还是更担(dan)心劳动力市场的疲软。MetLife Investment Management首席市(shi)场策略师Drew Matus警告称，如果美联储(chu)在经济疲软迹象不明显的情况下过早降息，可能(neng)会进一步(bu)推高通胀预期(qi)，从而引发市场动(dong)荡。

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