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1)新质生产力:工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措,上海、广州🍑💔👝💟、杭州人工智能政策频出🧅。中央层面,5月30日,工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》,提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系👠🩰,并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🥾🤬🥬,打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用🍄🥝🍑、业务互通与应用融合🥝🍑🍆,推动高性能传输协议、算力标识👠🍒、算网调度等关键技术突破🥔🥭🥭💟,建设国家级与区域级算力平台,支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日👛👢🍍🍋🧡,工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》💗👜👄,启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上,6月3日,上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展(工业服务业发展)项目申报,聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术🩰💛,支持企业加大软💯、硬件投入👗💖,开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置,构建产业级多模态数据。6月5日💝🥝🍈,广东省人工智能与机器人产业联盟将成立😻🍆😠,意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段👞🥔。同日,杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🤍🥥🍄🍏,进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径👘,为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。
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3、库存:上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行,库存区域间分配也相对不均,6月底一半左右的企业库存集中在山东🥭🥾🤍、四川地区🎒💕💝。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动🥑💘,在行业高产能💛🎒、弱需求背景下,企业累库趋势或仍将维持🌽。
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目前,华山(shan)医院的两家上海(hai)市重点实验室——脑功能重(zhong)塑及神经再(zai)生(sheng)实验室、脑机接口临(lin)床试验与转(zhuan)化实验室已落(luo)户集聚区,成为建设创新联合体的支点。“企(qi)业、科研机(ji)构和医院同处一(yi)个园区,可以(yi)让科学家、工程(cheng)师(shi)和(he)医生经常(chang)见面交流,提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今,华(hua)山医院与博睿康、脑虎科技(ji)、阶梯医疗等上海(hai)企(qi)业(ye)合作,完成了多例脑机接口(kou)设备植入患(huan)者大脑(nao)手术。
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1、短期金融搭台(tai),成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情,稳(wen)定币主题、国防(fang)军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势,待短期市场(chang)关注度回(hui)落后,仍是配置(zhi)机会。中(zhong)期结(jie)构观点(dian)不变:A股重回(hui)结构(gou)牛,仍依(yi)赖科技产业趋(qu)势突破。看(kan)好三个宏(hong)大叙事强相关资产,黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。
2、具体来看🍇🍇🥦,汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👙,5月汽车产销同比增幅扩大😻💓👡,新能源车销量延续较高增长,叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩰,出口敞口风险较小,外需维持韧性增长,重卡受益于国四淘汰🩰🥕🍇🥾、新能源替代等,销量边际改善,中期业绩增速有望迎来拐点👜🩳。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善,下游需求旺盛,产能延续去化🍈🥑,光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥭🥥,工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大😻👢🍓🍌,叠加人形机器人产业化提速👚💓🍇💘,特斯拉Optimus量产在即💗,核心零部件企业率先受益,自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍍💗。
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