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“我们会(hui)看到需求进一步萎缩，劳动(dong)力市场不幸放缓，随之而来(lai)的是收(shou)入增长放缓，” 这位经(jing)济(ji)学家解释(shi)道，并(bing)指出这种(zhong)放缓可能会超过(guo)关(guan)税导致短期通(tong)胀加速的风险。

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而在国内(nei)方面，过去几年中，下半年房地产成(cheng)交面积往往加速(su)下行，加剧了(le)对经济(ji)下行的担忧预期。从目前的数据来(lai)看，6月(yue)份(fen)30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩(kuo)大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑(hua)的可能性。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🥻🩲💕、核科学家等🍈🍎。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🥝。以色列《新消息报》说🥾，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面👘🧄🥭🥿。

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具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月(yue)份农(nong)副食品加(jia)工生(sheng)产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同(tong)比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰(bing)洗(xi)彩四(si)周(zhou)滚动零(ling)售额(e)同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人(ren)等(deng)智能家(jia)电(dian)需求持(chi)续(xu)回暖；家具零售(shou)在(zai)地产消费偏弱的背景(jing)下(xia)仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复(fu)。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税频繁(fan)调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份(fen)金银珠宝零售(shou)保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩大至(zhi)30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💛。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍆🧅👡，大盘风格略占优。第二🍉🤍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜，对短期市场或有扰动。第三👚🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢，加力实施增量政策”😠，关注7月政治局会议的表述变化🍈💘🧡🧄。第四😡💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩳😡😡。行业选择层面👚👝，展望7月份🤍🥥💓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👘👙，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥬、库存阶段👘🩱、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍏🍄😈🥻🍉。结合中观景气👘👠🍍、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💟💌💝，本期推荐关注电子（半导体）🥑、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🎒🥒🍇🍊、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥑💌💯👄、计算机等🥭🥻。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩。