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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👅，主要受内外需求不足💗🍏🩲👠、价格拖累等因素影响🍈。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💋🍎，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥥🧅🤬👿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🎒🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🎒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑👿😡💓，算力租赁订单持续落地💖，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👿👞🥒🍋，中报盈利或有改善💗👝🥝💯，如汽车🩰、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤍🥑、电商平台大促🎒💔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥿🥿🤍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😻💛😻🌽👜、燃气、电力、农化制品🥻🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬👢🩳👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🩲，预期增长2.6%💯🍋，创2025年2月以来新高💞🍍🩱。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👘。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥬🥥、军工😈、电新等表现亮眼🥿😻👞。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥥😻👛😡、中🩳🩲、长期维度下，均是乐观因素占优。