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我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度🍋🍋。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境👢💗，没必要。（2024-09-18）

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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所(suo)改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同(tong)负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指(zhi)数(shu)下行，名酒批发价格总指(zhi)数下行。猪肉批发价下行，生(sheng)猪均价(jia)上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖(zhi)利润(run)上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国(guo)鸡肉(rou)市场价下行。玉米期货价格下行(xing)，棉花期货价格(ge)上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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澳大利亞(yà)**一份報(bào)告于週一指齣(chū)，受貿(mào)易壁壘(lěi)風(fēng)(feng)險(xiǎn)陞(shēng)高、大宗(zong)商品價(jià)(jia)格下跌以及全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)影響(xiǎng)，未來(lái)兩(liǎng)年澳(ao)大(da)利亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)(he)能源齣口收(shou)入預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)持續(xù)下滑。

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1、6月工业金属价格多数上涨🥔🥔，库存多数下行👅💯。铜🩲🍓💗、铝🧄💓🍍😻、锡、钴、铅价格环比上行，锌👄😡、镍价格环比下行；铜、铝、锌🥥🧡、锡💔、铅库存下行🍋🍋👚，镍库存上行。贵金属方面🍇，黄金期现价格下行👙，白银期现价格上行🧡🩱🤬🍊。小金属方面🎒🥬🥔💋，锑价格下行，稀土价格上行。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领(ling)域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合(he)盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速(su)较高(gao)或(huo)者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。