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二季度消費(fèi)服(fu)務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電(diàn)(dian)商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)(wang)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零(ling)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善(shan)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍊，截止6月25日🥬🤍，6月重要政策约148个🍈💌。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👞🍎💞🥭，在陆家嘴金融论坛上👛，央行👝，证监会🍒👡🤬，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🥬😻🍌🥿，整治内卷等政策持续发布💟。

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指数依然(ran)在震荡(dang)区间的主要(yao)原(yuan)因是基本面(mian)与政策预期(qi)仍(reng)未形成突破(po)。国际层面，根据白宫经济委员会主(zhu)任哈塞特最新表述，7月初美国或将(jiang)与一系列国家(jia)达成贸易(yi)协议，短期转口压力上升。国内(nei)层面，国内(nei)经济内(nei)生动能走弱，楼市(shi)持续回(hui)落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方(fang)向，以旧换(huan)新国补延续，财政与(yu)货币政(zheng)策保持较强定力。与此(ci)同时，9月(yue)3日的抗战胜利纪念阅(yue)兵为市场情绪带来了阶段性托(tuo)底与预期管理作用，但由于缺乏增量资(zi)金(jin)与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出(chu)“搞活资本市场六项建议”，2005年启(qi)动股权分置改革和对券商的重组(zu)，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推(tui)出(chu)科创板(ban)。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍎，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍒，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🩱，重卡受益于国四淘汰🥬、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👅。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💕，下游需求旺盛💘🍇😠，产能延续去化🍑💝🍅，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍋🌽🍒💛，特斯拉Optimus量产在即💗，核心零部件企业率先受益💖🥿🍋👠，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。