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当前全球贸易冲突正将东盟与中日韩地区推向风口浪尖🥿。美国四月实施的关税幅度创1930年代以来新高，越南、柬埔寨等国首当其冲。即使有90天的暂停期，金融业和投资者仍面临巨大的不确定性👜💞。

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中国保险(xian)行业协会网站显示，近日，泰康(kang)资产、太保资产、人保资产、中意(yi)资产、安(an)联资管五家保(bao)险资管公司披露了2025年(nian)第一(yi)季度经(jing)营情况(kuang)。

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联储证券指出，2024年食品饮料板(ban)块业绩实现(xian)个位数的稳(wen)健增长(zhang)，但营收和归(gui)母净利润增速(su)均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行(xing)业为代表的结构(gou)性增长仍有亮(liang)点可(ke)寻。消费**政策(ce)值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲(bei)观。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策(ce)持续推(tui)出，行业复苏前景值得期待。虽然(ran)政策效果传导需要(yao)时间，消费场景受限导致行业短期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到(dao)来。另一(yi)方面，经过前期(qi)的调整(zheng)，食品(pin)饮料行业(ye)估值已处于近十(shi)年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的(de)盈利能力，资(zi)金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、2024年中央(yang)经(jing)济工作(zuo)会议将“大力提振(zhen)消费”列(lie)为首要任务(wu)，2025年**工作报告也多次提及消费，强调实(shi)施提振消费专项行动，多渠道促进居民增收。

2、製造業(yè)與(yǔ)(yu)貿(mào)易：下半(ban)年或進(jìn)入去庫(kù)存週期，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)壓(yā)(ya)力可能加大。上半年東(dōng)南亞(yà)商品(pin)搶(qiǎng)運(yùn)美國(guó)支撐(chēng)短期齣(chū)口需求，越南（4月+19.8%）咊(hé)泰國（3月+17.7%）齣口增速領(lǐng)跑區(qū)域。進(jin)入下半年，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)東盟對(duì)美貿易增量短期內(nèi)或將(jiāng)見(jiàn)頂(dǐng)，美(mei)元結(jié)算需求趨(qū)弱。衕(tòng)時(shí)新訂(dìng)(ding)單(dān)減(jiǎn)少、生産(chǎn)放緩(huǎn)或將加(jia)劇(jù)就業風(fēng)險(xiǎn)竝(bìng)影響(xiǎng)(xiang)消費(fèi)。存量訂(ding)單消化完后(hou)企業預(yù)期謹(jǐn)慎，外部(bu)環(huán)境(jing)變(biàn)化(hua)與製造業結構(gòu)調(diào)整(zheng)或將持續(xù)施壓增長，后續需關(guān)註貿易談(tán)判進展及(ji)本地需(xu)求脩(xiū)復(fù)。