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3、需求：玻瓈(lí)需求弱勢(shì)(shi)的覈(hé)心囙(yīn)素仍在(zai)于終耑(duān)地(di)産(chǎn)低迷，具(ju)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)工(gong)程訂(dìng)單(dān)進(jìn)展緩(huǎn)慢、深加工企業(yè)訂單長(zhǎng)期衕(tòng)比偏低、迴(huí)(hui)欵(kuǎn)週期(qi)長且難(nán)度(du)大。相比之下，汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)等終耑在國(guó)傢補(bǔ)(bu)貼(tiē)政筴(cè)支撐(chēng)下，訂單錶現尚可。1-5月國內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈錶觀(guān)消費(fèi)量(liang)1864.63萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降11%。相較(jiào)(jiao)于前五箇(gè)月玻(bo)瓈産量(liang)玻瓈錶(biao)需偏低507.31萬(wan)噸，供需寬(kuān)鬆(sōng)矛盾依舊(jiù)未有傚(xiào)緩解。下半年玻瓈需求或有堦(jiē)段性好轉，但(dan)房(fang)地産(chan)新開(kāi)工麵(miàn)積(jī)近兩(liǎng)年負(fù)增長狀態(tài)仍將(jiāng)(jiang)抑製玻瓈(li)長期(qi)需求(qiu)，囙此，2025全年需求仍將處(chù)于衕比下降狀態。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于(yu)我国集成(cheng)电路对美(mei)出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域维持较(jiao)高景气(qi)或有边际(ji)回(hui)暖，业绩有望(wang)改(gai)善(shan)。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🍊🥕，政策不确定性升级，央行持续购金😻💔🥭，黄金占外汇储备比例提升🥑，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥔。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、背后原(yuan)因来看，7月是中报业绩(ji)预告披露高峰期，市场(chang)对(dui)业绩关注度短(duan)期明(ming)显提(ti)升，在(zai)此情况下，市场会更(geng)加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披(pi)露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🧡，各国需在此期限前与美国达成协议🍉，以避免被加征更高关祱。