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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军(jun)工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度(du)回(hui)落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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周五（6月(yue)27日），CPO概念(nian)股等算力硬件股再度走(zou)强，创业板人工智能全天下探回升，日线成(cheng)功五连阳！联特(te)科技收盘大(da)涨(zhang)超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创(chuang)涨超6%，新易盛涨超(chao)5%再创历史新高，恒信(xin)东(dong)方、金(jin)信诺、太辰光(guang)等涨超3%。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👙🍏💋，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🥔🍉🤍🥾👗，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍌💓。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🍆💝🥭，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内👿👝🥭，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”💔🥭👙；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向👢。