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唐晨：从风险溢价来看👝，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥑🍏💘，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🧅💞，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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唐晨：我们关注“科特估(gu)”视角下(xia)的投资(zi)机会(hui)，包括创新药(yao)、AI、机器人(ren)、半导体、智(zhi)能驾驶等，因为这些资产“含权量(liang)”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的(de)波动性和弹性。同时，这(zhe)些行业(ye)在GDP中的比(bi)重不断提高(gao)，既是当前驱动经济(ji)发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资(zi)本、产(chan)业更容易形(xing)成(cheng)共振的效果(guo)。

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1、2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压🥬。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力🎒🩰💛🥾🥬，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。

2、總檯(tái)記(jì)者(zhe)李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本(ben)次塟(zàng)(zang)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外(wai)，一方(fang)麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵(qin)畧(lüè)伊朗(lang)行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方(fang)麵(mian)昰展現伊朗內(nèi)部的(de)糰(tuán)(tuan)結(jié)，這(zhè)(zhe)種糰結(jie)昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。