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那麼(me)此時(shí)(shi)，市場(chǎng)(chang)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代(dai)盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時(shi)還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透(tou)率(lv)較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊(he)資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的(de)方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空(kong)間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到(dao)估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值(zhi)囙爲資金(jin)行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的(de)主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%🧅💞。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨🍉👄👠，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%🧄，同比 -53%🍄🌽💌🩲。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%🥾😈，同比 +34%🥔。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%🧅，同比 -21%🍋💗。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨🍋👘，环比 -3%，同比 +38%。

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2、从全球(qiu)的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战(zhan)略，开始超预期增产。当前(qian)OPEC国家的整体剩余产能(neng)约有336.7万桶/日。其中沙(sha)特的(de)产能(neng)利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联(lian)酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能(neng)居于前四(si)位的国家均具备增产(chan)的(de)能力。OPEC+在(zai)过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增(zeng)产计划，此轮如果继续增产(chan)41万桶/日，如(ru)果延续该增产策略，至9月即可完成最(zui)后(hou)一轮220万桶(tong)/日自愿减产(chan)的全部产量恢复，OPEC+可能在下(xia)个月(yue)也继(ji)续增产(chan)直接完成220万桶/日的增产计划。此外(wai)OPEC+甚至可(ke)能会进而继续(xu)讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动(dong)200万桶/日的增产计划，会大(da)大超出市场预期。当前确定的是(shi)OPEC+已改变其产(chan)量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美(mei)国原油产量达峰的预(yu)估提前至今年二季度，数(shu)量为1352万桶/日，5月曾预估美原油(you)产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计(ji)2025年(nian)美国(guo)的原油增速为(wei)21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下(xia)降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应(ying)的增量(liang)值仍主(zhu)要看OPEC，预(yu)计全年石油的供应将增加160万桶(tong)/日水平。

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5 月集成电路(lu)出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金(jin)额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅(fu)扩大 4.00 个(ge)百(bai)分点至(zhi) 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点(dian)至 20.51%；5 月集成电(dian)路进(jin)口金额为 336.69 亿(yi)美元，当月同比增幅收(shou)窄 2.23 个(ge)百分(fen)点至8.87%，累计同比增幅扩大(da) 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当(dang)月贸(mao)易逆差(cha)环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度💞，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💯🥕💖👜👚，灵活把握政策实施的力度和节奏。