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吃喝板块近期(qi)持续回调，但于(yu)当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动(dong)的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需(xu)要(yao)时间，消费场(chang)景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去(qu)，板块中长(zhang)期配置机会逐步到来。另一方面(mian)，经过前期的调整(zheng)，食品饮(yin)料(liao)行业估值已处于近十年较(jiao)低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资(zi)金(jin)对行业的(de)中长期配置偏好或逐步提升。

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2025 年以来大盘的两轮上(shang)涨(zhang)行情在空间和(he)时间维度都具备相(xiang)似(shi)性。第一轮“东升(sheng)西落”行情始于美元见顶回(hui)落，弱美元和中国科技资产重估(gu)双重(zhong)叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情(qing)是中(zhong)美贸(mao)易摩擦(ca)冲击下大(da)盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台(tai)修复市场预期(qi)，外部方面中美关税边际改善，市场反弹(dan)。两(liang)轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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2、Faust指齣(chū)(chu)，本週議(yì)息會(huì)議(yi)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于，鮑(bào)威爾(ěr)會否進(jìn)一步(bu)説(shuō)明未來(lái)昰(shì)通脹(zhàng)爆髮(fà)的風(fēng)險(xiǎn)更大，還(hái)昰勞(láo)動(dòng)市場(chǎng)疲輭(ruǎn)的風險更大，“這(zhè)將(jiāng)爲(wèi)今(jin)年的政筴(cè)走曏(xiǎng)提供一些指引”，但目前爲止，美聯(lián)儲(chǔ)尚(shang)未(wei)明顯(xiǎn)傾(qīng)曏于任一方曏。