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週思聰(cōng)：下(xia)半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線(xian)。2025年智(zhi)能(neng)駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)(wang)快速(su)提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)(chang)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商(shang)迎來(lái)投(tou)資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰(shi)覈(hé)心主線，行(xing)業有朢迎來(lai)係(xì)統(tǒng)性(xing)投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)(guo)創(chuang)新藥(yao)估值係統性提陞的起點(diǎn)(dian)。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍊，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍍🌽🥕🥥，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🥝💗。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🩰👡🥔💗🎒、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💕。

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3、黄金影响因素陷(xian)入美元信用体系(xi)下降(jiang)的宏大叙事中(zhong)，美债危机难(nan)以(yi)有效解除(chu)下(xia)，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长(zhang)期的推涨(zhang)逻辑。中短期，市场或仍(reng)聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判(pan)取得进展以来，市场情绪总(zong)体偏(pian)向于缓和，美股恢复走好的情况(kuang)下削弱了(le)市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起(qi)市场的(de)做多情绪(xu)。由此推(tui)算7月份临时关税协(xie)议到期(qi)后美**对关税的态度(du)，成为金价能否重拾上涨的关(guan)键。另(ling)外，下半年(nian)美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息(xi)在9月份，因此7月美联储议息会议后市场(chang)是否重启降息预期(qi)也(ye)是多空(kong)博弈(yi)的(de)主要因素。从上年度涨幅来看(kan)，创(chuang)造(zao)出近几年最佳表现，根据(ju)历史复盘当价格出(chu)现(xian)快速(su)上涨，往往也(ye)意味着风险(xian)来临之时(shi)，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总(zong)体来看，下半年初黄金走(zou)势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之(zhi)势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻(zu)力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突(tu)破，这(zhe)也(ye)使得金银比回归逐渐(jian)得到市场认同，我(wo)们认为黄金滞涨格局下，有(you)利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

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2、4💝👄🥭🍎、海关总署发布公告🥝🤍🍇，在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常🍌，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下🍇🍒，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🥿，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品进口。