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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或(huo)不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关(guan)政策持续推出，行业复苏前(qian)景值(zhi)得期待。虽然(ran)政(zheng)策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲(bei)观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一(yi)方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠(die)加行业(ye)龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏(pian)好或逐步提升。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指(zhi)数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联(lian)储(chu)加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上(shang)电力(li)设(she)备领(ling)涨，此(ci)外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境(jing)对A股业绩(ji)影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年(nian)全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当(dang)前来看，关注通胀回归(gui)的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。