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吃喝板块近期(qi)持续回调，但于当前位置或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，一方面(mian)，内需对于经济(ji)拉动的(de)重(zhong)要性(xing)显著(zhu)提高，促消费、扩内需相关政策(ce)持续推出，行业复苏前(qian)景值得期待。虽(sui)然政策效(xiao)果传导需(xu)要时间(jian)，消费场景受限导(dao)致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来(lai)。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值(zhi)已处于近(jin)十(shi)年较低位置，叠加行业龙(long)头公司(si)相对较稳(wen)健的(de)盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🍇、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工💖🍌🧅💔、大金融板块相对受益。2）原油而言👘🥥💛，6-12月价格中枢可能高于1-5月🥬🍈。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一👚🥕，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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