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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥻。本周沪指的“三连阳”🍄🍉💓🥿，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍄🥿👙，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍅👿，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👢，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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大势上，随着宏观经济和(he)政策托底，同(tong)时新动能持续(xu)显现、更多新的(de)产业趋势逐渐形成，为市(shi)场提供更多结构性(xing)亮点，而增量资(zi)金依然源源不断，今年或是风险偏(pian)好(hao)系统性(xing)抬升的(de)一年，需战略性(xing)保持(chi)多(duo)头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低(di)布局的机会(hui)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥿，主要受内外需求不足💕🩲🥬、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💞🍊🥬💘，大类板块盈利多有放缓💘🧄💔，TMT逆势改善💛🍉，资源品、必需消费、中游设备保持正增😈👗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥥💯。结合工业企业盈利💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👞，半导体、光学光电子👿🤬、消费电子🥻🩳👘👄🤬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌🍈，如汽车🥥🧅🍅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥥😠，受益于扩消费政策提振😈、电商平台大促🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😻👢👙👚💯、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥒👜💗、农化制品👡🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍，中报业绩有望边际改善。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%👗，上证50上涨1.27%😈👅，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🌽😻，中证1000上涨4.62%😻😻🥿，创业板指上涨5.69%💛💘👝，北证50指数上涨6.84%😻🍎。

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2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的(de)態(tài)度(du)來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月(yue)初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事(shi)衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降(jiang)低。