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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地👠👜🍑🍋，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债成本。

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《招股書(shū)》顯(xiǎn)示，IDG通過(guò)愽(bó)芯創(chuàng)成、愽思縱(zong)橫(héng)及(ji)愽明偉(wěi)業(yè)持(chi)股8.94%；京東(dōng)(dong)方旂(qí)下芯動(dòng)能持股5.78%；君聯(lián)資本持股5.34%；國(guó)傢(jiā)産(chǎn)(chan)投(tou)基金二期持股5.16%；三行資本持股3.12%；愽華(huá)資本持股2.93%。

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建议(yi)在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块(kuai)、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方(fang)面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注(zhu)政策信号(hao)，未来价(jia)格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

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这番“让他们打一仗”的说法，与他此前谈及俄乌战争时所用的措辞类似——他曾将俄乌冲突比作“两个孩子在公园里打架”，认为有时“让他们打上一会儿再劝架反而更有效”。

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