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5月(yue)降准降息后，货币(bi)政策尤其是总量政策(ce)进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行(xing)流动(dong)性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不(bu)排除央行继续加码宽松的可能，时(shi)间点预计在美联(lian)储重启降息前后。此(ci)外高基数(shu)叠加信贷偏弱(ruo)，6月社融数据有(you)进一步走弱可能。

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珠海中富：自(zi)2024年度向特定对象发行股票预案披露以(yi)来，公(gong)司与交易对方(fang)及相关(guan)中介机构积极推进本次交易事(shi)项。由于双方对(dui)未来经(jing)营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款(kuan)达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎(shen)分析后，公司决定终止2024年(nian)度向特定对象发行股票事项(xiang)。公司此前(qian)曾(ceng)披露，公司与巽震投资（深(shen)圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股(gu)份有限公司2024年(nian)度(du)向特定对象发(fa)行股(gu)票(piao)之附条件生效的股票认购协(xie)议》。

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中國(guó)(guo)人(ren)民銀(yín)行貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)(yuan)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)研究了下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路，建議加大貨幣政(zheng)筴調(diào)控強(qiáng)度(du)，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有(you)傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)(nei)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力(li)度咊節(jié)奏。保持流動(dòng)性(xing)充裕，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大(da)貨幣信貸(dài)投(tou)放(fang)力(li)度，使社會(hui)螎資槼(guī)(gui)糢(mó)、貨幣供(gong)應(yīng)量增長(zhǎng)(zhang)衕(tòng)經濟增長(zhang)、價(jià)(jia)格總水平(ping)預(yù)期目標(biāo)相匹(pi)配。強化央行政筴利率引導，完善市場化(hua)利率形成傳(chuán)導(dao)機製，髮(fà)揮(huī)市場利率定價(jia)自律機製作用(yong)，加強利率政筴執行咊監(jiān)督。推動社會綜郃(hé)螎資成本下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行情況，關(guān)(guan)註長期收(shou)益率的變(biàn)化。暢(chàng)(chang)通貨幣政筴傳導機製，提(ti)高資金(jin)使用傚率，防範(fàn)資金空轉。增(zeng)強(qiang)外滙(huì)市場韌(rèn)(ren)性(xing)，穩(wěn)定市場預期，防範滙率超調(diao)風(fēng)險(xiǎn)(xian)，保(bao)持人民幣滙率在郃理均衡水平上的基本穩定。

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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、5月(yue)，计入**广义开支、商品房销售额、社会(hui)零售商品额、出口金(jin)额和企业资本(ben)开支(zhi)的总需求增速同比(bi)增速进(jin)一步回(hui)升至5.7%，总需求依然保持稳(wen)定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前(qian)的(de)需求和企业(ye)收入增速有望保持稳定。预(yu)计半年报上市公司(si)收(shou)入和利润增速仍保持(chi)小幅边际改善的态势。

2、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润👙😡🍄，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判👢、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论👘🧅，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。