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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘(pan)风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能(neng)导致市场对(dui)美联(lian)储(chu)降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动(dong)化(hua)设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅(fu)持续收(shou)窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅(fu)扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工(gong)生产端保持改善(shan)趋势(shi)，粮(liang)油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大(da)额补贴(tie)，内需表现亮(liang)眼，5月(yue)家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要(yao)关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文(wen)娱用品零售同比增幅(fu)显(xian)著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护(hu)理部分领域增速有(you)望改善 。