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1、4月的(de)贸易战再次提醒我们，当(dang)中国资产的长期重估已经成为(wei)一个(ge)共识的时(shi)候(hou)，任何过度反应(ying)一些外部冲(chong)击因素而进行的交易，回头(tou)来看出错率都很高。不过，油(you)价上涨能阶段(duan)性缓解工业品价(jia)格下(xia)行压力(li)，更(geng)重要的是高油价将阻碍美国通胀(zhang)回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区(qu)间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后(hou)续(xu)油价(jia)因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新(xin)升温、驱逐非法移(yi)民带来的冲突，都可(ke)能会影响到减税(shui)法案的(de)推进，同时也制约特朗普在贸易问(wen)题上做(zuo)文章的空间。如果从这个角度看问题，中(zhong)东的冲突对中国资产未必有负面影响(xiang)。

2、我们认为日本入境👘💔💗🩲👗、本土消费均将继续面临较大的压力。入境消费方面，我们认为游客数仍将保持增长趋势🥔🥻💖，但将逐步面临更高的基数🩱。日元汇率大幅贬值概率较低👗🩱，难以成为入境消费的贡献项🥒，体验类消费、纪念类商品表现应优于高价奢侈品消费。本土消费方面，通胀压力尚未有回落迹象，员工涨薪幅度创新高🍏👜🍇，但实际工资转正或仍需时日🥿。