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2、估值：港股更便宜👛，结构上汽车、军工、电力设备🥝、电子等行业较A股估值更低🍌。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍👠👘🍍，均显著高于恒生指数10.6倍😈💋，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💯🥝👞🥑🍆。从相对水平来看👅，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍑🤬🍎🍎，处近10年12%分位🍆👙，同期万得全A 17.5倍🍒👗👜、35%分位🥥😡，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🥿🥑💌🍌💘、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🧡。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🧄，通过整体法计算行业PE🩳👠🩳，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🥭🩳👘🍌、军工（107%）、电力设备（89%）💕🍌、电子（81%）AH估值溢价更高👝🥑，即港股相对A股更便宜🍄🥔🍏。商贸零售（-43%）👚、家电（9%）、银行（12%）💖🍍🥥🍍🥭、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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甲醛展望：预计本周国内甲醛市场窄幅整理。本周供应预(yu)计较上周调整有限；需求方面，下(xia)游板材行业需求季节性收(shou)缩，叠加(jia)天气因素，预计增量有限(xian)，多维持(chi)刚需采(cai)买为主(zhu)；预计甲醇或以区间震荡为主，价格多窄幅调整(zheng)，成本端给予甲醛一定支撑，需密切关注下游板材长库(ku)存水平情况，关注上下游采(cai)买节奏。

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关税影响方面💟🥿🍍，暖通HVAC由于产品体积相对较大🥿，公司基本采用地产地销战略，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多，受关税的直接影响相对可控。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多，大型商用暖通受影响更小，主要是零部件涨价等间接影响。关税影响大多占业内公司收入的1-2%，COGS的2-3%，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本，且涨价将采取针对性的方式，非普涨，也不作为额外利润来源🍋🩳。

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2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点(dian)至今TMT板块估(gu)值层面，电子指数PE变化幅度约下(xia)降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利(li)润(run)变化），电子增长27%、通(tong)信增长30%、计算机下(xia)降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益(yi)率基本都(dou)在5%-10%附近