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综合以上，行(xing)业配(pei)置方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🥕；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🍑，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍒🍌。通信👗😡💔👝、有色、非银🎒、电子、军工领涨🍌👙💘。

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从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的(de)状态，依(yi)然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领(ling)域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹(dan)，预(yu)计半(ban)年报业绩同比增速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏(pian)正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预期。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域🤬，公司持续保持技术创新🍆，同时积极开拓市场🤍，围绕在AR/VR👠🧄🥒🥝，FPV眼镜（FirstPersonView🩰👿🌽😠，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🍒🥝。报告期内🍊🥝🍎，公司与传音😠、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示👚、越野装备等客户进行深入交流🤍，配合配套厂商开发FPV眼镜💝🍈😡，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货💯🧄🍌。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿🍄、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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1、从股东背景来(lai)看，首批(pi)四家消费金融公司，既(ji)有中资银行独资，也(ye)有(you)外资机构合资，还有(you)中资银行与外资银行合资，以及中资银行与(yu)地方国企合资，充分体现了先(xian)行先试、积(ji)累经验的监管思路。

2、6月25日，Baillie Gifford & Co增持三花智(zhi)控（02050）1608.35万股，每(mei)股(gu)作价26.1323港元(yuan)，总金额约为4.2亿(yi)港元。增持后最新持股数目约为4606.83万股，持股比例为11.12%。