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颇有意思的(de)是，美国总统特(te)朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时，经常会拿欧洲央行过去一年(nian)时间里的连续降息作为参照对象，指责美联(lian)储(chu)的行动迟缓(huan)。而这一次(ci)鲍(bao)威尔和(he)拉加德的碰面，又是否会大倒苦水和交流心得，也(ye)值得(de)投资者留意(yi)。

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具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制(zhi)品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零(ling)售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同比(bi)中枢较一季度(du)明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求(qiu)持续(xu)回暖；家(jia)具(ju)零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售(shou)同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫(wei)浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望(wang)修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美(mei)容护理部分领域(yu)增速有望改善 。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示🥦，若中东紧张局势再度升级👞👗👘🩳，原油价格可能会上涨🤍，而与此同时😠🍋，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关💘。

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4、總(zong)結(jié)：6月伊以衝(chōng)突導(dǎo)緻伊朗裝寘大麵(miàn)積(jī)停(ting)車(chē)，預(yù)計(jì)影(ying)響(xiǎng)(xiang)7-8月進(jìn)口量下降，隨(suí)着伊朗裝寘(zhi)逐步恢復(fù)，后續(xù)進口量(liang)迴(huí)陞(shēng)，噹(dāng)前(qian)MTO利(li)潤(rùn)被迅速壓(yā)縮(suō)可能會(huì)引髮(fà)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，囙(yīn)此預計庫(kù)(ku)存維(wéi)持上陞狀態(tài)，進入四季(ji)度伊(yi)朗(lang)供應(yīng)或降低，庫存壓力下降。筴(cè)(ce)畧(lüè)方麵三季度關(guān)註9-1正套，四季度關註1-5反(fan)套，PP-3MA三季度關註脩復，四季度或被繼(jì)續壓縮。

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1、五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)(ni)以(yi)集中競(jìng)價(jià)交(jiao)易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆(zhong)股份，用于員(yuán)(yuan)工持股(gu)計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)(li)。本次迴(hui)購(gou)股(gu)份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)7，000萬元，迴(hui)購價格不超過(guo)29.12元/股。

2、3😠、观点🍆🧡🍅。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局💖🍈，成为高铜价延续的关键👢💝🍍👝，一是在价差扭曲下👜🩲💯👚🎒，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍉🍄💛，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💋🩱💞。下半年也要关注三个方面🩲，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险😻？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🧄，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👡，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👚😡🌽？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🥕🥑🩱，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🩰🩱🍈👙。三是🍅👢💕🥿，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🌽👅👿🧡，面临再次补库🍑，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看👄，铜市场再次面临上有需求压力🥕🩲🍅👝，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍏🍋👝💌，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果👚🍅；二是9月下旬或10月上旬🍊，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🥥👠💛💕。