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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改(gai)善的领域主要有：1）黄金、白银期现价(jia)格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续(xu)高(gao)景气，DDRM价格上(shang)行，5月汽车包括底盘出口同比增(zeng)幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成(cheng)电路、有色、汽车等。

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焦炭方面，焦(jiao)炭现货稍强运行，天津(jin)、吕梁以及唐山准一级冶金焦价(jia)格不变(bian)，日照准一级冶金(jin)焦上涨10/吨，期货价格有所下跌，焦炭2509合约下跌(die)1元/吨。供应(ying)方面(mian)，焦(jiao)化企业生产亏损(sun)幅度扩大，目前焦企生产亏损50元/吨左右，焦化企业持续(xu)亏损，部(bu)分焦化企业开工负荷小幅下降，本周独立焦(jiao)企日均产量减少(shao)1.48万吨，247家钢厂焦炭日(ri)均产量减少(shao)0.06万吨；下游钢厂采购节奏有所推迟，对焦炭仍有提降预期，焦企经营压力不减。需求方面，国内钢材需求回落，螺纹表需回落(luo)9.06万吨至219.97万(wan)吨，同比减少7.14万(wan)吨；钢厂高炉产能利用率继续回落，247家钢厂高炉(lu)产能利用率下降0.07%，铁水产(chan)量减少0.19万吨/日至(zhi)241.61万吨/日，对于(yu)焦(jiao)炭需求继(ji)续小幅回(hui)落(luo)。库存方面，本周230家独立焦企库存去库1.1万吨，钢(gang)厂焦炭库存去库2.96万(wan)吨，焦炭港口(kou)库存去库11.06万吨，焦炭总库存去库15.32万吨。综合来看，终端季节性(xing)需求淡季，钢材价格弱势运行，铁水日(ri)均产量继续回落，焦(jiao)炭现货需求继续转弱，同时焦煤(mei)现货价格继续走弱，成本端(duan)对于焦炭价格基本无支(zhi)撑，第三轮提降后焦化企业(ye)生产亏损扩大，焦化企业开工率(lv)边际回落，独立焦化企业库(ku)存去化速度较慢，贸易(yi)商对于焦炭态度谨慎，投机性需求缺乏，周内(nei)中(zhong)东局势扰动市场情绪，短期焦炭基本面无明显变化，仍旧延续供需宽松局面，预计短期焦炭盘面呈现震荡运(yun)行态势。

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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次，以银(yin)行股居多，银行(xing)股的(de)固有特性和在市场利率下降的背景下，以(yi)及险资的配置需求(qiu)等因素，共同(tong)激(ji)发了险资对银行股的购买热(re)情(qing)。预计未来银行股(gu)或仍将是险资的重要目标。

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除了密(mi)集上新以外，大量资金涌入债券(quan)ETF。据(ju)Choice测算，今年以来，截至6月12日，债券ETF净申购额合计为1309.98亿元。其中，海富通中证短融ETF净申(shen)购额为185.15亿(yi)元(yuan)，易方达上证基准做市公司债ETF净申购额为142.09亿元。此(ci)外，南方上证基准做市公司债ETF、鹏华中(zhong)债-30年(nian)期(qi)国债ETF、华夏上证基准做市公司债ETF、海富通上证基准做市公司(si)债ETF等净(jing)申(shen)购额均在百亿元以上。

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