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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👗🥒🍆🍄，总需求增速结束三年低迷和下行💓🍒🩱，进入增速稳定波动率降低的新时代😡🩱💋，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧄，在经济结构调整和资产荒的大背景下🤍🥾，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧄🧡。据估算💟🧅👢，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💟🍆，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥑💟💓🍇，是重要的选股方向

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附近的吴江路😠💕，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动💖👙，面包店、奶茶店挤满了人🍓🥦👛😻。往西走💗，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗🧄🤍、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人🍒👅，往店里张望几乎都是人👛🩳👜🍇。

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今(jin)年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)(dui)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)(he)去年(nian)全年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)(que)讓(ràng)(rang)投(tou)資者(zhe)大(da)跌眼鏡(jìng)。

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1、6月重(zhong)要(yao)股东增持255亿元，减持437亿元，净减持(chi)182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回(hui)升。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁(jin)规模为(wei)2567亿元，解禁规模较2025年(nian)6月扩大，不同板块解(jie)禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规(gui)模明(ming)显回(hui)升，未来重要股东二级市场净减持(chi)规模有望(wang)小幅回(hui)升。

2、随着中东紧张局势缓解💛🥭💘💞🥭，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落🥦🤍🥑。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象🌽，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🧡。