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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可(ke)以(yi)通过自由现金流积累(lei)转(zhuan)化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳(wen)健(jian)的(de)银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进入(ru)收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇(hui)金(jin)公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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