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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在(zai)于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这(zhe)些(xie)行(xing)业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进(jin)而影响(xiang)盈利表现(xian)。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主(zhu)要集(ji)中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务(wu)等细(xi)分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行(xing)业结构更偏传统经济(ji)，因此对(dui)价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润(run)同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降(jiang)至(zhi)-6pct。

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2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月15日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、山(shan)東(dōng)章(zhang)皷(gǔ)(gu)、悳(dé)恩精工、翔豐(fēng)華(huá)、菓(guǒ)麥(mài)(mai)文化、國(guó)茂股(gu)份(fen)、寶(bǎo)利國際(jì)、利安科技在(zai)內(nèi)的8傢(jiā)A股上市公司(si)披露減(jiǎn)持(chi)情況。