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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股(gu)更偏科技互联(lian)网，受价格下行(xing)的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究(jiu)其(qi)原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价(jia)格因素(su)拖累，核心(xin)在于A股的行业特(te)征，从(cong)剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行(xing)压(ya)缩毛(mao)利，进而影响盈(ying)利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统(tong)经济，因此对(dui)价格更敏感(gan)，PPI下行区间(jian)往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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