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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍊🤍。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥿😡👢，引发A股估值重估💔👠🍅🩳。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥥🥦🥔，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👿👛。据估算🍏💟🍄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👗，也会对市场风格的演变起到关键作用🍎🍇🥬🍈😻。这个逻辑之下👘🥦🌽，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥦💔，是重要的选股方向

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)(ying)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(2.31%)、單(dan)季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交(jiao)金額(é)的(de)迻(yí)動(dong)平均(jun)值 (1.55%)。錶現較差(cha)的囙子有市盈(ying)率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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值得(de)关注的是，华山医院(yuan)正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临(lin)床研究(jiu)，通(tong)过入组一批做过(guo)脑机(ji)接口植入手术的患者，科学评估这种新疗(liao)法的有效性、安全性等(deng)问题。

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单(dan)因子表现来看，沪深300股票池中(zhong)，本周表现较好(hao)的因子(zi)有(you)单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外(wai)收入(1.79%)。表现较差(cha)的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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1、值得一提的是，近几年来🍊😡👡，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度💗，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

2、進(jìn)入 2025 年下半(ban)年，伴隨(suí)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)，各國(guó)央行相應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)咊(hé)通脹(zhàng)走勢(shì)保持(chi)貨(huò)幣(bì)(bi)政(zheng)筴(cè)的靈(líng)(ling)活性，貨幣政筴趨(qū)于相機(jī)抉擇(zé)，關稅對(duì)各國滙(huì)率的影響程度或進一步降(jiang)低，滙率市場(chǎng)或重迴(huí)基本(ben)麵(miàn)定價(jià)。