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2025-06-27 02:02:52 作者：肥嘟嘟的王诗龄

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运(yun)行的(de)背景下，前端的收入(ru)和利润难(nan)以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可(ke)以通过自由(you)现金流积累转(zhuan)化(hua)为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下(xia)，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进(jin)入收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方(fang)面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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