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从仓位管理来看(kan)，相(xiang)较于(yu)上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增(zeng)长(zhang)了2个(ge)百(bai)分点，最新占比依(yi)次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个(ge)百分点至7%。

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雷蒙德・詹姆斯公司华盛顿政策分析师埃德・米尔斯在给客户的一份报告中写道：“此次打击是 20 世纪 80 年代以来对伊朗领土的最大规模袭击。地区冲突升级的风险加剧；敌对行动可能蔓延的程度， likely 取决于未来几周和几天内美国 / 俄罗斯的影响 / 参与程度。”

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不过💕，《耶路撒冷邮报》15日报道提到👡，有消息人士说💋，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触🍏🍎，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋，叫停以色列的袭击🩱🤍，让核谈判回到正轨💔💕💯。该消息人士还说💛，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议👘，为重启核谈判创造条件。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍒，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👄👢，受价格下行的影响较小🥾。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😈💞，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍏。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍇👡，制造业（汽车5%🍎💋、电子5%👄🥭😠👿、电力设备4%）等🩱🍆，这些行业基本面受价格因素影响更大🥥😻，价格下行压缩毛利🍆，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍆🩰👿，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥻🩳，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍏💝🥦，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥥🥑🍏，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👛🍉，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💯👡🍈。

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1、1-5月份🍌🤍🥦，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元👜，同比增长3.7%💛💟🥦；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看😡，基础设施投资同比增长5.6%🧄🩲，制造业投资增长8.5%😈👚🩱🌽，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%😡，第三产业投资下降0.4%💋🍈💞💓。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%😈💕💗。高技术产业中🍇🩱，信息服务业，航空💘👠😻、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业🥾👢，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%👠、21.7%、11.9%。5月份👙，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

2、今年年初🎒🌽👄，欧元区经济表现强劲，这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求。尽管贸易不确定性持续存在🎒🩰，但分析师基本上维持了经济增长预期👝，他们预计2026年经济将增长1%🥕👝🥑😠👙，略低于之前的预期🍊🍌，2027年将增长1.5%🍎🍍🩰😻。