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牛津经济研究院旗下的旅游经济学（Touri** Economics）行业研究主管瑞安（Aran Ryan）称，特朗普**在边境安全和对长期贸易伙伴征收关税等问题上的“姿态和政策”已经在潜在游客中造成了“情绪上的逆风”，当游客为出行做决策时👿🧄，“美国的形象”很重要。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍄🍑👢，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍍💯💋、煤炭、化工🌽🥿🍇、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩲🍏，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👙🩰👿💖，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥥💟、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👘🧡🥔🥿，若价格水平快速回升👞👙🤬🩳，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、三🍅🍉💘🥾、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品👞🧅🤬、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险🍑🥝💔🍄，基本面趋势投资高举高打仍能维持🥦🍍😻。短期海外扰动增加👅👜，油气和贵金属是对冲资产🥻💛。继续提示🥾🥝，港股是潜在牛市中的领涨市场🧄。

2、付凌晖：谢谢您的提问。今年(nian)以来，我国货物进口下降是由多方面因素共同作(zuo)用的结果。今年(nian)以来，受国际贸易政策不(bu)确定(ding)性影响，全球(qiu)世界经济增(zeng)长动能减弱(ruo)，我们看到全球贸易增长也在放缓，这不可(ke)避(bi)免地会影响我国进口的增长。同时，部(bu)分国家(jia)加码贸易限制性措施，也对我国进口产生一些不利(li)影响。还有，今年(nian)国际经济增长动能减弱后(hou)，国际大宗商品价格明显下滑，特别是(shi)能源价格，我国作为能源原材料进口大(da)国，大宗商品价格下降会对我们的(de)进口额(e)增长有影响。前5个月，我国进口的铁矿砂、原油、煤(mei)、大豆进口均(jun)价分别下降(jiang)16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，这些因素都会对我们(men)的进口产生一定影响。