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展望(wang)后(hou)市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手(shou)，但同时不确定因素也将(jiang)有所增多，定(ding)价主线可(ke)能会围绕(rao)“内部政策酝酿+中报业(ye)绩披露(lu)+外部变化升(sheng)温”做文章(zhang)，市场波动率(lv)也可(ke)能随之(zhi)放大。届时，小盘股抱团或有松动，市(shi)值风格可能向中盘有所倾斜，日历(li)效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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1、秦安股份：公司(si)正在筹划以(yi)发行股份及支付现金的方式购(gou)买安徽亦高光(guang)电科技有限责(ze)任公司99%股份，同时公司拟发行股(gu)份募集配套资金。经(jing)初步测算，本次交易预计不构成重大(da)资产(chan)重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个(ge)交易(yi)日。

2、行业层面🩳🤍💋🍑，展望7月份🤍👗👜💓💋，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍇🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💛、光学光电子👗💟、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌，中报盈利或有改善👜👢，如汽车🩲👛🩲🍈、光伏、自动化设备等🎒🥥💋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💌、电商平台大促🍑🍒🩲、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥑，其中饮料乳品、农副产品🥥👛、家电、家具🍌👠🍇🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡🥻🥝；此外贵金属🧡、燃气👅💓💔、电力👡、农化制品👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥾👜。