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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上👜🥒，与美国的经济动能差有望进一步收敛🧅🤍🧄🥦；（2）结构上🩱🧅，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）💟🥿👝，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式💯。向前看，需要注意来自盈利端的风险😠👗💞💖，一是美国和全球经济增长是否边际放缓😈，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）👗🥔🥥。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🤍🩲😻。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🥥🌽🥿🩱，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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尽(jin)管美元在周四触及三年低点，但在本周美联储利率决议前，期权持仓已显示出跌势即将耗尽(jin)的迹(ji)象。此次袭击几乎未改变这一局面。

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2、下跌中的回落：美元走强😻🧅💌👛👠，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👜💝💓🍋。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥔。背后原因类似😡😠🍆，均为强美元之下，外资加速流出中国资产😻，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍇👗🥦🍎，全年4次加息🥦🍊💗，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥑，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍄💗🍌😈，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍅🥬🤬，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👛🤬，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💋，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👚，港股更为受挫👙，24年5-8月恒生指数跌-15%💗，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大👠，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍌💔🩳，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💘🍅，可能出现美债大幅增发的情况💞，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👛💋。