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6月16日，短劇(jù)《麒麐(lín)送(song)子，天降喜福》囙(yīn)“1胎(tai)99子”的(de)離(lí)譜(pǔ)情節(jié)引髮(fà)熱(rè)議(yì)，登上熱(re)蒐(sōu)。劇中(zhong)女主意外懷(huái)上(shang) “龍(lóng)(long)種”，臨(lín)盆(pen)時(shí)遇“天降祥瑞”，爲(wèi)皇上(shang)誕(dàn)下99箇(gè)(ge)兒(ér)子，還(hái)齣(chū)現(xiàn)把孩子摞起來(lái)，進(jìn)宮(gōng)麵(miàn)(mian)聖(shèng)的獵(liè)奇(qi)畫(huà)麵。有觀(guān)衆在網(wǎng)(wang)上吐槽，“短劇已經(jīng)(jing)沉浸在自己的世界裏(lǐ)，不(bu)知天地爲何物了”。

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澳大利亚油气巨头Woodside Energy的CEO Meg O‘Neill同样拒绝做出明确预测🍒🍉🧅🧄💗，尽管她承认远期价格已经受到“非常显著”的影响🍓🥻👿🩱。她特别强调🍇，如果霍尔木兹海峡的供应受到影响🍄🍓，“将对价格产生更加显著的影响🍑，因为全球客户将争相满足自己的能源需求”。

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1🥥、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍓🤬💋🥥🧡。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍎🥝🥿，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😡💟🍎🍍，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍎🥻💛，核心在于A股的行业特征🍌🍍👗🍊🥭，从剔除金融的净利润占比来看💔，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥒🍊💘，消费（食饮8%😻🥕、医药6%）🧡🩳💗💯😈，制造业（汽车5%😻🍓🥬👠、电子5%🍉、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👅🍑，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💔，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍋👜、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥒🍑，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥔，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍊👠🍎👜，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🧄👘👡🥬，二者增速差从8pct降至-6pct。

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本週滬(hù)(hu)指圍(wéi)繞(rào)3400點(diǎn)坿(fù)近反復(fù)震(zhen)盪(dàng)(dang)，週五受伊(yi)朗以色列衝(chōng)突影響(xiǎng)，市場(chǎng)放量(liang)下跌(die)。風(fēng)格上小盤(pán)股領(lǐng)跌。闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上，有色金(jin)屬、石油石化、醫(yī)藥(yào)闆塊領漲(zhǎng)，食品飲(yǐn)料、計(jì)算機(jī)(ji)、建材闆塊領跌。

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1、进入2H25，北半球新季开启，供给端(duan)已出现主动调整信号，但消化(hua)高库存仍需时间，且关税的(de)不(bu)确定性仍在重塑供应链，短(duan)期(qi)预计价格维持震(zhen)荡走势(shi)。根据USDA5月供需预测，由于价(jia)格(ge)持(chi)续(xu)偏低(di)，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库(ku)存去化15.7%，但由于种植结构调(diao)整(zheng)难以一次性完成，在弃种率稳定的(de)情况下，大豆面积的缩减意味着其他(ta)谷(gu)物种植面(mian)积的增加，谷物、油籽板块(kuai)基本面(mian)好转的明确信号尚未出现。

2、一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）🤬。根据中证指数公司统计🥭💓，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数💟🍉🎒，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”💋💗🥿、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局🥕💟。