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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端(duan)的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流(liu)充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可(ke)以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供(gong)三个(ge)视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电(dian)信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化两项(xiang)支持资(zi)本市场的货币政策工具、支(zhi)持(chi)中央汇金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基金(jin)”两项政策支持(chi)股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同(tong)）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的(de)优势。行(xing)业关注自主可(ke)控，包括电子（算力(li)、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算(suan)力服务+卫星通信(xin)）。

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