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“过去(qu)，跨国公司主要将产品销售到中国市场，随后逐渐(jian)在中(zhong)国制造。如今，步入了与中国携手研发的全新阶段(duan)，因为中国在很多理念(nian)上处于世界领先水平。这正是中国制造业升级的体现。”

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作为近两年A股(gu)市场“最抗跌”的板块，银行持(chi)续上行，走出了傲(ao)人的相对收益(yi)。今(jin)年(nian)以来，中证银行(xing)指数累计上涨9.8%，较(jiao)上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若(ruo)从2022年10月(yue)底的近3年低点算起，中证银行指(zhi)数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨(zhang)幅仅15.81%、9.12%。

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三是坚持重点突破，树立标杆。“先落地、再推广”是改(gai)革的宝贵(gui)经验之一。在推进综合改革(ge)中(zhong)，要强化“以点带面”思维，集中资源力量，选择重点区(qu)域，对核心任务、关键任务予以单点突(tu)破(po)，形成示范效应。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策(ce)催化下A股走(zou)强。A股经(jing)历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将(jiang)制定(ding)“互联网(wang)+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两(liang)次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预(yu)期，带(dai)动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当(dang)前来看，要(yao)出现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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2、吃喝板块近期持续(xu)回调，但于(yu)当前位置或(huo)不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表(biao)示(shi)，一方面，内需对于经济拉动的重要性显(xian)著提高，促(cu)消费、扩内需相(xiang)关(guan)政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果(guo)传导需要时间，消费场景(jing)受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的(de)时刻或(huo)已(yi)过去(qu)，板块中长期配置机会逐步到(dao)来。另一方面，经过前期的调整(zheng)，食品(pin)饮料行业估值已处于近(jin)十年较低位置，叠加行业(ye)龙头公司相(xiang)对(dui)较稳健的盈利能(neng)力，资金对行业的中长期配置偏(pian)好或逐步(bu)提升(sheng)。