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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重(zhong)點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業(ye)所(suo)處(chù)庫(kù)存週期位寘以(yi)及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)(wei)中報前瞻提供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報(bao)業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大(da)促、五(wu)一耑(duān)(duan)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此外(wai)貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報(bao)業績有朢邊際改善。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每(mei)股经(jing)营利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估值类(lei)因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正收益明显。残(can)差波(bo)动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明(ming)显。市值风格上，本周(zhou)综合、通信行业大市值风(feng)格(ge)显著。

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当前，中海储能年产能已达500MW，随着三大产业基地(di)的(de)建成，总产能将突破9GWh，为市场(chang)爆发提供坚实后(hou)盾。张鹏透露：“今年内将完成(cheng)全(quan)部产业基地一期建设，支撑数十亿级订单(dan)交付能力”。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产💗🍌，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🥬。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🍒，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🍊🤬👜，矿石止跌小幅回升后再度僵持🩲🥥🥑，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明💕🍑🥕💯，矿价底部有不确定性🍆，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量👚，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）💕。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大😡，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🥥🧡🍎🍈🥻。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💕🥾，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👜，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍈👚🍒，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥒🥦🍅🧡👘。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🌽🍎🍓。