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2、哑(ya)铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红(hong)利及小微(wei)盘的(de)哑铃结构。逻辑一，业绩(ji)维度指(zhi)向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业(ye)绩(ji)承压，利润向国企(qi)、产业(ye) 链(lian)上游集中，这一局(ju)面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓(cang)。逻辑二，上半(ban)年中证 2000 成交额占比提升，私募量(liang)化在 A 股市场中 的定价权(quan)增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的(de)换手(shou)率强相关， 结合资产荒(huang)背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下(xia)半年仍有强(qiang)话语权，这利于小微盘的配置。