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美(mei)国需求面临不确定性，关税风险(xian)或逐步体现(xian)。根据美国密歇根(gen)大(da)学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低(di)，叠加部分品(pin)牌已陆续(xu)宣布针对美国销售的产品采取(qu)重新定价策略以应对关税(shui)的影响，我们认为居民消费(fei)需求在(zai)2H25或存在一定放缓压力。此外，部(bu)分品牌已开始(shi)提前在关税缓冲期内引入新的(de)库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在(zai)一定(ding)的滞后，我们预计(ji)或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业(ye)绩会主要(yao)上市公司对于2025年指引较为(wei)谨慎。

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因此，年内银行ETF规模与股价同步上涨，得益于政策引导下的增量资金入场（险资、北向资金、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性配置需求。此外，机构低配与政策信号（如降准降息）进一步强化资金流入逻辑💛，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正反馈。而基本面改善是长期支撑因素：资产质量稳定、政策托底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性💗🥭，支撑估值中枢上移🍄。分红政策与长期资金偏好形成契合，提升板块长期配置价值。

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在我们国内，更(geng)具(ju)决定性的因素是地区差(cha)异：2022年高校招生如果分省来看，三(san)大直辖市的男女生比例(li)都在最(zui)均衡(heng)之列，而本科录(lu)取人数中女生占比最(zui)高(gao)的(de)云南、广西等省份都有(you)着重男轻女的现象。

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调样后🧡，沪市指数样本质量进一步提升👡🩲，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用🍓🥾🧡。比如，上证50指数🧄🎒、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点🍒、0.2个百分点👄🩲，归母净利润增速分别提升1.4个百分点💖👝🧄😡、0.1个百分点🍌。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。

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1、从轮动高度来看🥿🥻🥾🥒，第一轮行情的轮动高度更高🎒。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🩱🥔😡🍏，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机👚🥝、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降🥻🍎，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🥒👢🍅。

2、上周国内甲醇市场震荡偏强走势💋。内地方面🍈🍏，上周初西北CTO工厂甲醇外采，以及当前甲醇价格已处于底部空间部分投机需求增加🥥💞，产区主要工厂竞拍溢价成交🍄👞👞🎒🥝，且成交有所放量🍏，上游工厂去库存节奏加快。另外上周内在期货盘面走高🥿👞🥦，也在一定程度上提振业者心态，贸易商谨慎做空😈🥔🤬，场内低价货源难寻🥝👚👜，销区下游接货也适度走高👠。但同时因传统下游需求多步入高温淡季🍇🍈🥑🍌，以及当前国内甲醇开工仍在高位，供需基本面支撑利好仍显不足💔，买方对高价接货态度谨慎🍎🥥，市场气氛并未明显活跃。港口方面👜💘🍌，上周华东、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅有限🩳。受船龄限制政策持续影响💋🥝🥝💟🩳，港口市场获得支撑，同时中美贸易谈判进展及全球贸易预期改善，叠加地缘政治因素推高油价，共同推动期现货价格上行🥑🩰💝，且基差较上周走强，不过价格上涨后，现货商谈转淡。